Третья часть романа посвящена главным героям как в Москве, так и в Киеве. Клуб, в котором работает Джо, играет важную роль в романе, так как служит местом, где Асад и Джо могут встречаться и строить планы.
Джо выходит на улицу и общается с Хабибом, что является началом отношений между ними двумя. Джо разрывается между тем, что Асад говорит ему о Хабибе, и тем, что он находит в их отношениях.